短期厂家心态相对明和 玻璃近期利润显著修复

  此前持续三个季度的亏损导致行业产能深度去化，近期利润显著修复，但玻璃行业的远期悲观预期限制了玻璃产线月份累计产量为23260万重量箱，同比下降8%。

  现货市场方面，周一国内浮法玻璃市场行情报价基本稳定，局部超白色玻价格持续上涨。华北价格基本走稳，市场行情报价较为灵活，售价不一，商谈成交为主，交投仍偏一般；华东周末市场走货显一般，多数厂价格暂报稳，金晶超白价格计划上调100元/吨，关注落实情况；华中醴陵旗滨色玻及镀膜上调2元/重量箱，其他暂稳；华南市场稳价为主，个别厂色玻及超白价格上调2-3元/重量箱；周末云南海生润白玻涨3元/重量箱。

  供应方面，截至上周四，全国浮法玻璃生产线吨。期内新点火1条，复产1条，冷修1条。信义玻璃（营口）有限公司800T/D三线日新点火。广东玉峰玻璃集团有限公司700T/D三线日复产点火。信义（江门）玻璃有限公司蓬江基地400T/D一线日放水停产，后期有搬迁计划。

  需求方面，节后国内浮法玻璃市场整体需求恢复稍显一般，中下游消化前期备货为主，局部市场受到供应、天气等因素影响，成交有所放缓。中下游节前多已进行了一定备货，节后消化自身库存为主，加上终端订单跟进一般，社会库存消化偏缓。此外，随着部分区域玻璃价格涨势放缓，市场情绪逐渐由“追涨”转为观望，采购积极性下滑。预计短期需求端表现平稳，中下游刚需采购为主。

  库存方面，五一假期过后玻璃生产企业销售转淡。截至5月11日，重点监测省份生产企业仓库存储的总量为4290万重量箱，较5月4日库存增86万重量箱，增幅2.05%，库存天数约21.77天，较上周增加0.52天，较节前增加1.10天。上周重点监测省份产量1443.99万重量箱，消费量1357.99万重量箱，产销率94.04%。

  假期后国内浮法玻璃生产企业库存呈增加趋势，5月首周主要受到节假日以及局部降雨天气影响，局部市场交投略有放缓，第二周市场交投氛围依然相对一般，但整体产销率略有提升，但仍不及节前水平。中下游消化节前备货为主，厂家出货有不同程度放缓，整体库存小增。分区域看，华北周内贸易商暂出售自身库存，浮法厂出货受限，周内沙河厂家库存增至约224万重量箱，贸易商库存削减明显，目前多数存货不多；华东节后市场出货稍显一般，多数企业产销较节前稍有回落，截至本周末，部分企业库存小幅增加，但基于前期库存削减较快，短期厂家心态相对明和；华中周内下游加工厂按需采购为主，整体成交一般，局部库存有所增加，总的来看，厂家库存仍偏低；华南周内企业出货较前期略缓，但多数仍可维持产销平衡附近，加上4月底个别产线放水，市场白玻供应偏稳，色玻供应小降，厂家暂无出货压力。

  此前持续三个季度的亏损导致行业产能深度去化，近期利润显著修复，但玻璃行业的远期悲观预期限制了玻璃产线月份累计产量为23260万重量箱，同比下降8%。在供给下降的同时，需求呈现出超预期的快速好转。1-3月，房屋竣工累计面积1.94亿㎡，同比增长14.7%，竣工面积同比大幅度增加。3月房屋竣工面积6244万㎡，同比增长32.04%，进入2023年以来，竣工面积相比较2022年同期有明显大幅度提升，充分反映出金融等多方面政策性措施支持房地产的保交付效果非常明显。在新建住宅对玻璃需求加速释放的同时，家装对玻璃需求显著超预期，系统门窗、室内隔断、玻璃淋浴房等环节在进入2023年后快速放量并表现出较强的需求韧性。

  操作层面，在当前期货盘面贴水现货300元左右的情况下，玻璃深加工企业宜积极把握09合约低位买入套保机会，为2023年度的稳健经营打下良好基础。

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  多头的支撑在于钢厂控制发货导致市场可流通资源不足、原料镍铁和铬铁价格暂时持稳。看空的逻辑在于钢厂利润小幅修复，5月排产创新高，需求维持弱复苏状态，社库绝对值中性水平，在途资源较多，高排产会给后市带来压力，镍价下跌后存在贸易商抛售镍铁的风险。鉴于内外宏观预期转弱、镍价破位、中期累库压力犹存和持仓矛盾逐步化解，尽管目前盘面表现具备韧性，但认为钢价上方承压，空单持有。

  沪铝主力合约AL2306低开低走，继续震荡下行，报收于17870元/吨，环比下跌0.89%。夜盘小幅反弹，伦铝同步反弹。长江有色A00铝锭现货价格环比下跌440元/吨，南通A00铝锭现货价格环比下跌340元/吨，A00铝锭现货平均升贴水-40元/吨。

  近两个交易日铜价出现破位下挫，一是美债务上限问题，市场担心债务违约叠加美经济再次陷入泥潭，二是LME出现连续交仓动作，挤兑多头意图明显，三是国内近期公布的经济和金融数据表现不佳，带来情绪上的共振，也就是之前提到的海外衰退叠加国内需求不佳的环境并不支持价格高走，带动铜价表现偏弱。

  LME上期所不锈钢沪镍多头沪铜沪铝沪锡沪锌持仓铝锌铜

  昨日所有宽基指数收涨，其中上证50与上证综指涨数幅相对较大，创业板指涨幅比较小，行业方面，银行与煤炭行业表现相对来说比较强，餐饮与消费者服务行业跌幅居前，市场整体成交量大幅回升。

  操作层面，在当前期货盘面贴水现货300元左右的情况下，玻璃深加工企业宜积极把握09合约低位买入套保机会，为2023年度的稳健经营打下良好基础。

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